姚兴派他的将领姚榆生等率兵追击，赫连勃勃的伏兵夹击，把他们全都俘获。

    姚兴又命将领王奚率领敕奇堡里的羌人抵挡赫连勃勃。

    王奚骁勇有力，他带领的羌兵也非常骁勇，和夏国短兵相接时，夏国士兵有很多受伤。

    赫连勃勃见了，便筑堤坝截断水流，让敕奇堡里的人们没有水喝。敕奇堡里的人们窘迫之下，把王奚抓起来向夏国投降。

    赫连勃勃处死王奚后，又到黄石固攻打姚兴的将领金洛生，后秦把七千多户迁徙到大城，任命其兄丞相赫连右地代领幽州牧来镇守。

    赫连勃勃马不停蹄，派金纂率领一万骑兵攻打平凉！

    姚兴闻讯，赶去救援。

    金纂寡不敌众，被姚兴打败，英勇战死。

    赫连勃勃的左将军赫连罗提率领一万步兵、骑兵到定阳攻打姚兴的将领姚广都，攻克定阳，坑杀四千多人。

    赫连勃勃自己率领三万骑兵攻打安定，和姚兴的将领杨佛嵩在青石北原交战，打败杨佛嵩，后秦四万五千军士投降，缴获二万匹战马。

    这一下彻底打怕了姚兴，而此时，后秦的许多将领都投降了夏国。

    义熙九年（公元41年），赫连勃勃又到杏城去攻打姚兴的将领姚逵。二十天后，攻克杏城，俘获姚逵和他的部将姚大用、姚安和、姚利仆、尹敌等人，活埋两万士兵。

    至此，后秦兵力越发被削弱。

    这也是刘裕部将后来那么容易打败后秦的原因之一。

    赫连勃勃对后秦是攻打，对北凉却是结盟。

    这也是他的聪明之处，远交近攻。

    赫连勃勃还想着继续进攻后秦，没想到东晋开始攻打后秦了。

    赫连勃勃一看东晋攻打后秦，自己也加快进攻了！当下趁机攻打上邽，二十天而攻克，杀死后秦秦州刺史姚平都和五千官兵，毁城后离去。又进攻阴密，杀死后秦将领姚良子和一万多官兵。

    再接着，赫连勃勃攻占了安定，观望着东晋和后秦的厮杀，准备坐收渔利。

    哪里知道刘裕很快灭亡后秦，进入长安。

    刘裕也知道赫连勃勃在虎视眈眈，当下派使者送给赫连勃勃书信，请求和好，约为兄弟。

    赫连勃勃用口头回信给刘裕，答应和好。

    刘裕听见使者说赫连勃勃是口授的书信，而且说得非常好，当下赞叹说：“这是我比不上的！”然后带兵回东晋了。

    赫连勃勃哪里会和他和好？当下偷袭晋军，夺取了关中。