再说孙殿英部西进，蒋介石、何应钦完全赞成，并公布发表他为青海西区屯垦督办。孙的打算是，远离是非之地，独居一隅，扩充势力，养精蓄锐，静观形势，以图日后时机到来，再争天下。孙殿英是这样想，可蒋介石并不让他这样想。

    孙殿英的盘算，打不过蒋介石，还躲不起？

    就在孙部起程离开察哈尔，前往边远的青海的时候，蒋介石已密令宁夏的马鸿逵部予以中途截击，能歼则歼，不能歼则冲散。

    当孙殿英到达绥远西部的五原、临河、陕坝一带时，他得知马鸿逵部正严阵以待。五原等地，地处河套，粮草颇丰，且东接包头，西通甘、青，是阎锡山的势力范围，阎锡山当然不希望孙部在包头、五原等地长驻，三番五次督促孙部早日西进。到了这进不能进，驻不能驻，退不能退的地步，孙殿英才意识到自己钻进了蒋介石的圈套。

    不走也不行，阎锡山逼得急，再加上若不到青海去，也是一大罪名，于是孙部继续西进，试图先克宁夏，再作打算。

    本来，孙殿英如果采纳李锡九、南汉宸（中共党员）的“借道宁夏，长驱西进”的计策，到达青海也还是有一定的可能的。但孙殿英又刚愎自用，非要跟蒋介石拗一拗不可，结果采取了“攻占宁夏、再图青海”的强硬策略。宁夏久攻不下，部队疲惫不堪，饷糈不继，在马鸿逵的几面夹击下损失惨重。

    孙殿英只得率残部撤出战斗，沮丧无比。蒋介石、何应钦看火候已到，不仅停发所有饷项给养，还密令庞炳勋、胡毓坤、戢翼翘等致电孙殿英，劝他就此罢休，解甲归田，以保一命。同时，又密令阎锡山、侯成派兵由晋、绥西进，马鸿逵率兵东出，构成对孙残部围歼的态势。最后由国民党政府正式下文，撤销青海西区屯垦督办公署的建制，免去已发表的孙殿英所兼各职。孙麻子纵然有三头六臂，也无力回天了。

    被挤到了这份上，孙殿英才觉悟到自己不是蒋介石的对手。他见大势已去，先将李锡九、南汉宸等秘密送出，然后脱了军装，携银裹剑，离别军伍，声明做一平头百姓。他先到了太原，后又转车换马，赴晋祠居住。

    孙殿英住在晋祠，一住就是两年多。晋祠位于太原市西南，那里山青水秀，风景甚佳，是一个修身养性、避嚣趋静的好去处。但像孙这种人，怎耐得这份寂寞，一旦外面有什么消息，他的脑袋瓜就会活动起来。

    1936年初，日本人在华北步步进逼，何应钦撤离北平，宋哲元乘机招兵买马，扩张实力，造成了一个不小的局面。孙殿英见有机可乘，便重耍伎俩，又与宋哲元勾结到一起。

    1936年2月，宋哲元任命他为冀北保安司令。1937年“七七”事变后，宋又委任他为冀北民军司令。很快，孙殿英就在房山县城竖起司令部招牌。队伍的主干，仍是庙会道的人和他的旧部。队伍在顺着平汉路南撤的途中，又收罗由北平溃退下来的散兵游勇，不长时间，队伍发展到近万人。

    队伍拉起来之后，渐渐地，他又觉得官衔似乎太小了一点。为了争头衔，他曾找过河北省主席鹿钟麟，还找过刘峙和程潜，均不得要领。后来，他还是想到了蒋介石，想到了戴笠。尽管他知道打蒋介石的主意，犹如与虎谋皮。

    1938年夏。孙麻子通过在平汉线上的军统特务张振武、徐静远与戴笠重新拉上了关系。向戴再次靠拢，试图接近蒋介石。

    戴笠完全知道他的心思，便电邀他到汉口面晤。